Votre IA peut
- Lire vos budgets, scénarios, états financiers et ratios
- Tester « et si… » sans rien changer, et comparer des scénarios
- Comparer le réel au budget et saisir le réel d'un mois
- Créer et modifier des ventes, postes, dépenses, investissements et financements, chacun avec son hypothèse
- Suggérer des crédits d'impôt et rédiger à partir de votre profil d'entreprise
- Annuler ses propres changements
Jamais
- Supprimer des lignes ou des budgets
- Modifier le profil de l'entreprise
- Toucher aux comptes, à l'équipe, au partage ou à la facturation
- Déverrouiller un budget verrouillé
Avant de commencer
Il vous faut un compte Orbinance avec le forfait Solo (lecture seule), Pro ou Cabinet comptable, et une IA qui accepte les connecteurs MCP (Claude, ChatGPT en mode développeur, Codex, Claude Code…).
L'adresse d'Orbinance
https://app.orbinance.com/mcpLes étapes
- Dans Claude (claude.ai ou l'application) : Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
- Nom : Orbinance. URL : collez l'adresse ci-dessus. Laissez les paramètres avancés vides.
- Cliquez « Se connecter », connectez-vous à Orbinance, choisissez l'accès, puis cliquez « Autoriser ».
- Dans une conversation, activez Orbinance dans les outils. Les commandes prêtes (« Bâtir ma projection financière », « Revue mensuelle »…) sont dans le menu des commandes.
Les menus peuvent changer d'une version à l'autre de chaque IA. Les mêmes étapes sont dans Orbinance, Paramètres › Connexions IA, où l'application connectée apparaît après « Autoriser ».
Sécurité
Vous gardez le contrôle
- Vous vous connectez sur la page d'Orbinance, jamais dans l'IA
- Vous choisissez « Lecture seule » ou « Lecture et modification »
- Votre code à 6 chiffres est demandé si la validation en deux étapes est activée
- « Retirer l'accès » dans Paramètres › Connexions IA coupe l'application tout de suite
Tout est réversible
- Chaque changement de l'IA garde la version d'avant
- Un bandeau vous dit ce que l'IA a changé depuis votre dernière visite
- Paramètres › Sécurité montre l'activité de chaque IA
- Au plus 60 modifications par minute
Exemples de demandes
- « Liste mes budgets Orbinance et résume le principal. »
- « Mon plan est-il en santé ? Qu'est-ce qui cloche ? »
- « Et si mes ventes baissaient de 15 % et que je retardais les embauches de 3 mois ? »
- « Voici mon réel d'octobre : compare-le au budget. »
- « Quels crédits d'impôt pourraient s'appliquer à mon entreprise ? »
- « Ajoute un loyer de 2 400 $ par mois à partir de mars, avec l'hypothèse. »
Questions fréquentes
L'IA répond « 401 » ou « Missing bearer token ».
L'adresse a été collée dans une conversation au lieu d'être ajoutée comme connecteur. Une conversation ne peut pas se connecter : ajoutez Orbinance dans les paramètres de l'IA (connecteur, authentification OAuth), puis cliquez « Se connecter ». S'il existait déjà un connecteur Orbinance créé autrement, supprimez-le d'abord.
La page « Autoriser » refuse la connexion.
Le connecteur est inclus dans les forfaits Solo (lecture seule), Pro et Cabinet comptable. Si la validation en deux étapes est activée sur votre compte, entrez aussi votre code à 6 chiffres à la connexion.
Mon IA ne propose pas « Se connecter ».
Créez un lien personnel dans Paramètres › Connexions IA et collez-le dans votre IA comme adresse du serveur. Gardez-le secret : toute personne qui a ce lien accède à vos projections. Vous pouvez le révoquer à tout moment.
L'IA a fait une erreur.
Demandez-lui « Annule ça » : elle remet la version d'avant. Vous pouvez aussi restaurer n'importe quelle version dans Paramètres › Historique des versions. Une annulation peut elle-même être annulée.
Quelles données mon IA voit-elle ?
Seulement les budgets et les entreprises auxquels votre compte a accès, chaque fois que l'IA utilise le connecteur, jusqu'à ce que vous retiriez l'accès. Ce que l'IA lit est traité par le fournisseur de cette IA (Anthropic, OpenAI…) selon ses propres conditions.
D'autres questions ? Consultez la FAQ ou écrivez-nous.